妙莊王東征西討，殺戮無數，其三女兒妙善自幼茹齋念佛，天生異稟，智慧過人。一日妙莊王之元帥韋護百戰回國，巧遇具千年道行的九尾狐，智擒妖狐，獻給妙莊王賀壽，因古傳九尾狐肉可延壽百年。怎料妙善將九尾狐釋放，又勸告父皇戒殺生靈，不應再征戰擾民，引發父女為一件袈裟而決裂。妙善決離血腥帝都躲於深山修行，在路上見宮內宮外仿如天堂地獄，立下為國為民之慈悲心懷，放下小我，修持大我，感動天地，產生神通相應，又以智慧打動偷襲的北狄王，為父皇化解干戈。

此時妙莊王殺戮招怪病，身體仿如毛獸，被大公主蒙蔽，聽信道士讒言，要以妙善一眼一手為藥引，並指定由愛慕妙善的韋護執行，妙善愛父心切，欣然受刑，險被暗算，千鈞一髮之間九尾狐報恩來救。

一年後妙善修成正果，道士為助大公主爭取皇位，再施蠱法，借韋護之手到紫竹林暗殺妙善。紫竹林內風雲變色，水臭鴉鳴，險象橫生，而得道觀音的妙善以其大智及慈悲為其父王化解一場宮廷浩劫，並點化韋護，又悟到觀音要兼具嚴父及慈母的德行，以忿怒觀音降伏妖孽，觀音得以成道，內藏天人哲理，千秋歌頌。